Оцифровать · CRM
Разработка и внедрение CRM
Внедряем готовую CRM или разрабатываем собственную систему — в зависимости от процесса продаж. Воронка, клиентская база, задачи, почта, телефония, отчёты и интеграции.
Два подхода
Готовая CRM или собственная система
Сначала разбираем, как вы продаёте, потом предлагаем подход.
01
Внедрение готовой CRM
Подбираем систему под задачу, настраиваем воронку, поля, роли и права, переносим базу, подключаем заявки и обучаем команду. Запуск быстрее, но работа идёт в рамках возможностей системы.
Обсудить внедрение02
Собственная система
Проектируем и разрабатываем CRM под ваш процесс: свои статусы, роли, кабинеты, при необходимости — приложение для сотрудников. Дольше и дороже на старте, зато система не ограничивает процесс.
Про системы для команды03
Поэтапный переход
Начать с готовой CRM, а когда процесс устоится и упрётся в её ограничения, перенести его в собственную систему.
Статья о порядке цифровизации
Как выбираем
Готовая CRM подходит, если процесс продаж близок к типовому. Собственная система — если процесс нестандартный, нужны свои роли, приложение для сотрудников или данные, которые готовые системы не хранят.
Кому подходит
Когда пора навести порядок в продажах
Клиенты в таблицах и мессенджерах
История общения у каждого менеджера своя и уходит вместе с ним.
Заявки теряются
Обращения с сайта, из рекламы и по телефону приходят в разные места, часть остаётся без ответа.
Руководитель не видит воронку
Сколько сделок на каком этапе и почему они срываются — неизвестно без ручной сводки.
Текущая CRM не прижилась
Система куплена, но ей не пользуются или процесс в неё не помещается.
Задачи
Какие задачи решаем
CRM полезна, когда отражает реальный процесс продаж. Поэтому начинаем со схемы: откуда приходит клиент, кто с ним работает и что считается сделкой.
- Собрать все обращения в одном месте
- Описать этапы сделки и правила перехода между ними
- Не терять задачи и повторные контакты с клиентами
- Видеть, сколько сделок на каждом этапе и где они срываются
- Убрать ручные сводки для руководителя
Что входит
Из чего состоит работа
Воронка продаж
Этапы сделки, обязательные поля на каждом этапе, причины отказа. Отдельные воронки, если направлений несколько.
Клиентская база
Карточки клиентов и компаний, история обращений и сделок, перенос данных из таблиц или прежней системы с проверкой дублей.
Задачи
Звонки, встречи, напоминания о повторном контакте, сроки и ответственные. Руководитель видит просроченные задачи.
Почта и телефония
Переписка и звонки в карточке клиента. Подключаем, если это поддерживают выбранная CRM, ваш почтовый сервис и оператор телефонии, — проверяем на этапе разбора.
Отчёты
Воронка по этапам, источники заявок, работа менеджеров, причины отказов — то, по чему вы принимаете решения.
Интеграции
Заявки с сайта и форм, связь с другими системами компании. Перечень определяем после разбора: что технически возможно и что действительно нужно.
Запуск
Как проходит запуск
- 01
Разбор процесса
Разговор с руководителем и менеджерами: откуда приходят клиенты, как ведутся сделки, какие отчёты нужны.
- 02
Выбор подхода
Готовая CRM или собственная система. Фиксируем состав первой версии и то, что откладываем.
- 03
Настройка или разработка
Воронка, поля, роли, задачи, отчёты и интеграции из первой версии.
- 04
Перенос данных и обучение
Переносим клиентскую базу, проводим короткое обучение, описываем порядок работы.
- 05
Пилот и доработка
Команда работает в системе на реальных сделках, мы собираем замечания и исправляем.
От клиента
Что потребуется от вас
- 01Время на интервью с руководителем и менеджерами о текущем процессе продаж
- 02Выгрузка клиентской базы и сделок из таблиц или текущей системы
- 03Доступы к сайту, почте, телефонии и другим системам, которые нужно связать с CRM
- 04Ответственный со стороны компании, который принимает решения по процессу
- 05Если выбрана готовая CRM — оплата подписки на неё отдельно от нашей работы
Результат
Как оцениваем результат
Смотрим, пользуется ли команда системой и что стало видно в продажах.
Команда работает в системе
Обращения и сделки заводятся в CRM, а не остаются в мессенджерах.
Заявки не теряются
У каждого обращения есть ответственный и следующий шаг.
Воронка видна
Руководитель получает отчёт по этапам и источникам без ручной сводки.
Меньше обходных путей
После пилота сокращается число таблиц и чатов, которые ведут «рядом с CRM».
Ограничения
Что важно знать заранее
- CRM сама не наладит продажи: если процесса нет, сначала его описываем.
- Готовая CRM ограничена своими возможностями. Что в ней нельзя настроить, обсуждаем до внедрения.
- Почту, телефонию и другие системы подключаем только после проверки: возможность зависит от конкретных сервисов.
- Собственная система требует больше времени и бюджета на старте, а после запуска — поддержки.
- Без участия менеджеров внедрение не работает: им нужно время на обучение и переход.
Сроки
Ориентиры по срокам
Срок зависит от подхода, числа воронок и интеграций. Называем его после разбора.
Разбор процесса
Первый этап при любом подходе.
Внедрение готовой CRM
Обычно быстрее: настройка и перенос данных без разработки.
Собственная система
Дольше: проектирование и разработка. Начинаем с пилота одной воронки или роли.
Стоимость
Оценка — после разбора процесса
Стоимость зависит от подхода и объёма. Подписка на готовую CRM оплачивается отдельно от нашей работы.
- Готовая CRM или своя разработка
- Число воронок и ролей
- Объём и состояние базы
- Почта, телефония, интеграции
- Отчёты
- Обучение и сопровождение
После разбора предлагаем подход, состав первой версии и ориентир стоимости.
FAQ
Частые вопросы
С какими CRM вы работаете?
Систему подбираем под процесс и бюджет после разбора. Конкретные варианты обсуждаем вместе с их ограничениями.
Чем собственная система лучше готовой CRM?
Не лучше и не хуже — она для других задач. Готовая CRM даёт типовой набор возможностей по подписке. Собственная строится под ваш процесс, но требует разработки и поддержки.
Можно перенести данные из старой системы?
Как правило, да, если из неё можно сделать выгрузку. Перед переносом проверяем данные и убираем дубли.
Подключите почту и телефонию?
Если это поддерживают выбранная CRM и ваши сервисы. Проверяем на этапе разбора и только потом включаем в план.
Чем CRM отличается от системы для сотрудников?
CRM ведёт клиентов и сделки. Система для сотрудников — задачи, выезды, фотоотчёты. Её мы описываем в разделе «SaaS и цифровизация».
Следующий шаг
Обсудим CRM для вашей команды
Опишите, где сейчас живут клиенты и сделки и что не устраивает. Предложим подход и состав первой версии.