Что сначала анализировать
Где теряется время, где дублируются статусы, где руководитель собирает сводку вручную. Фиксируем сценарии: кто ставит задачу, кто исполняет, какой результат считается завершённым.
Какие процессы не стоит автоматизировать сразу
Редкие исключения, неясные правила и процессы, которые ещё меняются каждую неделю. Сначала стабилизируем смысл, потом переносим в систему.
CRM vs внутренняя система
CRM сильна в клиентском контуре. Внутренняя система и приложения для сотрудников — в операционке: выезды, объекты, фотоотчёты, чек-листы. Часто нужны оба контура, но пилот начинают с одного узкого сценария.
Приложения для сотрудников, фотоотчёты, документы
Сотрудник видит задачу, меняет статус, прикладывает фото и документ. Руководитель видит результат без сбора переписки. Это один из самых частых сценариев оцифровки полевой и сервисной работы.
Интеграции, аналитика, пилот
Интеграции с CRM и другими системами подключаем после того, как пилотный контур уже работает. Аналитика нужна, чтобы видеть узкие места — не «дашборд ради дашборда».